عملية مفهومة
نوثّق الحدث المحفّز والمدخلات والخطوات والأنظمة المتصلة والمسؤوليات. ويساعد تكرار العملية ومشكلاتها الحالية في تحديد نقطة بداية مناسبة.
الأتمتة
عندما تُدخل المعلومات مراراً أو تضيع المهام بين الأدوات، تستحق العملية مراجعة دقيقة. نربط الأنظمة ونطوّر الأتمتة بقواعد واضحة واستثناءات محدّدة.
تتكرّر العملية، ويمكن تحديد الحدث الذي يبدأها ووصف النتيجة المطلوبة. من نقاط البداية الممكنة: إحالة الاستفسارات ومزامنة الحالات والإشعارات الداخلية ونقل البيانات بصورة متكرّرة.

نوثّق الحدث المحفّز والمدخلات والخطوات والأنظمة المتصلة والمسؤوليات. ويساعد تكرار العملية ومشكلاتها الحالية في تحديد نقطة بداية مناسبة.
نراجع الواجهات المتاحة ونحدّد مطابقة الحقول وقواعد العمل. ونتّفق على الوصول والصلاحيات اللازمة للغرض المحدّد.
نخطّط لتسجيل العمليات وإظهار الأخطاء وإحالة المهام إلى الأشخاص. ونراعي إعادة المحاولة والأحداث المكرّرة كي لا يؤدّي العطل إلى إجراءات إضافية دون ملاحظة.
نراجع معاً حالة معتادة واستثناءاتها. ونوثّق ما يجب أن يحدث تلقائياً وأين تظل الموافقة البشرية ضرورية.
نربط الأنظمة المطلوبة ونختبر العملية ببيانات اختبار مناسبة. وتشمل المراجعة حالات الفشل إلى جانب المسار المعتاد.
قبل البدء، نحدّد المسؤوليات والمراقبة وبدائل التعامل اليدوي. ويساعد التوثيق والتعريف بطريقة الاستخدام على فهم العملية.
تتميّز العملية المناسبة بخطوات متكرّرة وبيانات متاحة وقواعد واضحة. أما العمليات النادرة أو المتغيّرة باستمرار أو غير المفهومة جيداً، فغالباً ما تحتاج إلى تبسيط أولاً.
ليس هذا ما نبدأ به. نراجع أولاً الأدوات والواجهات الموجودة، ونناقش القيود أو التغييرات اللازمة قبل التنفيذ.
يعتمد ذلك على العملية. نحدّد متى تُعاد المحاولة أو تُوقَف المهمة أو تُحال للمعالجة اليدوية. وتحتاج الإجراءات الحسّاسة إلى معالجة منفصلة.
صف العملية الحالية والأنظمة المعنية والهدف. يفيد أيضاً ذكر التكرار والاستثناءات المعتادة. لا تحتاج إلى إرسال بيانات دخول أو أمثلة تتضمّن بيانات شخصية.